01
Varainhoidon kilpailutus
Laadimme tarjouspyynnön sinun tavoitteistasi, valitsemme tarjoajat ja viemme loppukilpailun päätökseen.
Lue lisää kilpailutuksestaRiippumaton varainhoidon valvoja
Samalla puolella pöytää.
Kilpailutamme varainhoitajasi, arvioimme tarjoukset ja raportoimme, miten varojasi on hoidettu. Emme myy omia tuotteita, emme ota palkkioita tuotetarjoajilta emmekä anna sijoitusneuvoja.
Kuin rakennuttaja rakentamisessa
Rakennuttaja ei itse rakenna eikä suunnittele, vaan kilpailuttaa tekijät, lukee tarjoukset ja valvoo, että luvattu toteutuu. Teemme saman varainhoidossa: pankit ja varainhoitajat hoitavat varat, me pidämme huolen, että ne hoidetaan sinun ehdoillasi ja kohtuullisin kuluin.
Kolme palvelua, yksi tavoite
02
Tarjousten arviointi
Luemme tarjoukset rivi riviltä ja teemme kuluista, ehdoista ja riskeistä vertailukelpoisia.
Lue lisää arvioinnista03
Suoritusraportointi
Yksi koontiraportti kaikilta varainhoitajilta, tuotot ja kulut laskettuna samalla menetelmällä.
Lue lisää raportoinnistaNäin yhteistyö etenee
- Ensitapaaminen Maksuton tilannekartoitus
- Varainhoidon katsastus Kulut, ehdot ja raportointi läpi, kiinteä hinta
- Sijoitusstrategia Tavoitteet ennen kilpailutusta
- Kilpailutus ja arviointi Tarjouspyynnöstä valintaan
- Suoritusraportointi Jatkuva valvonta vuosisopimuksella
Säätiöt, yhdistykset ja seurakunnat
Hallitus vastaa varoista. Me autamme valvomaan niitä.
Autamme hallitusta laatimaan sijoitussuunnitelman, kilpailuttamaan varainhoitajat ja seuraamaan heidän työtään. Hallitus saa kokouksiin selkeän raportin, jonka perusteella voi päättää.
Säätiöiden varainhoito”[Suositteluteksti asiakkaalta, asiakkaan luvalla]”
[Nimi], [tehtävä], [Asiakas]
Vuosikymmenten kokemus pankin puolelta
Jani Valtonen, KTM
Sijoitusalalla vuodesta 2006, OP Private ja Nordea Private Banking.
Veikko Karhulahti, MMM
Yli 40 vuotta pankkialalla, mm. Turun OP-Privaten pankinjohtaja.
Turo Numminen, KTM
Säätiöiden sijoitushallinta, kasvuyhtiöt ja private equity.