Varainhoidon kilpailutus
Varainhoidon kilpailutuksessa pyydämme useammalta varainhoitajalta tarjoukset samaan tarjouspyyntöön, arvioimme ne rivi riviltä ja autamme valitsemaan parhaan. Emme ota palkkioita tarjoajilta, joten olemme koko ajan sinun puolellasi.
Miksi kilpailuttaa
[Luonnos] Varainhoidon kulut ja ehdot vaihtelevat paljon, mutta niitä on vaikea verrata, koska jokainen tarjoaja esittää ne omalla tavallaan. Kilpailutus tekee tarjouksista vertailukelpoisia.
Kolme vaihetta
- Tarjouspyyntö. Laadimme pyynnön sijoitusstrategiasi pohjalta ja valitsemme yhdessä tarjoajat.
- Tarjousten arviointi. Luemme tarjoukset rivi riviltä: kulut, ehdot, riskit ja lupaukset samaan muotoon.
- Valinta ja sopimus. Viemme loppukilpailun päätökseen ja käymme sopimuksen läpi ennen allekirjoitusta.
Mitä tarjouksesta katsotaan
Esimerkiksi kokonaiskulut euroina, sopimuksen kesto ja irtisanomisehdot, raportoinnin sisältö sekä se, miten tarjottu salkku vastaa strategiaa.
Usein kysyttyä
Kauanko kilpailutus kestää?
[Luonnos] Kesto päivitetään tähän toteutuneiden kilpailutusten perusteella.
Voiko nykyinen varainhoitaja osallistua?
Voi, ja usein kannattaakin. Kilpailutus kertoo myös, onko nykyinen sopimus kilpailukykyinen.
Paljonko kilpailutus maksaa?
[Luonnos] Kilpailutus hinnoitellaan projektina. Hinta-arvio päivitetään tähän.
Aloitetaan maksuttomalla ensitapaamisella
Käydään tilanteesi läpi ja katsotaan, mistä kannattaa aloittaa. Tapaaminen ei sido mihinkään.