Suoritusraportointi
Suoritusraportointi kokoaa kaikkien varainhoitajiesi tiedot yhteen raporttiin. Tuotot ja kulut lasketaan samalla menetelmällä, joten näet yhdellä silmäyksellä, miten varojasi on hoidettu ja pysyykö varainhoitaja sovitussa.
Mitä raportti näyttää
[Luonnos] Esimerkiksi tuoton verrattuna tavoitteeseen ja vertailuindeksiin, kokonaiskulut euroina sekä sen, noudattaako salkku sijoitusstrategiaa.
Rytmi
[Luonnos] Raportti tehdään sovitusti, esimerkiksi neljännesvuosittain, ja käydään läpi tapaamisessa tai hallituksen kokouksessa.
Vuosisopimus
Suoritusraportointi on jatkuva palvelu, josta sovitaan vuosisopimuksella.
Aloitetaan maksuttomalla ensitapaamisella
Käydään tilanteesi läpi ja katsotaan, mistä kannattaa aloittaa. Tapaaminen ei sido mihinkään.