01
Varainhoidon katsastus
Nykyisen varainhoidon kulut, ehdot ja raportointi läpi. Kiinteä hinta.
Palvelut
Emme hoida varoja itse emmekä myy tuotteita. Autamme valitsemaan varainhoitajan, arvioimaan tarjoukset ja seuraamaan, että luvattu toteutuu. Jokaisella palvelulla on oma hintansa, ja voit aloittaa mistä vaiheesta tahansa.
Asiakkaan polku
- Ensitapaaminen Maksuton tilannekartoitus
- Varainhoidon katsastus Kulut, ehdot ja raportointi läpi, kiinteä hinta
- Sijoitusstrategia Tavoitteet ennen kilpailutusta
- Kilpailutus ja arviointi Tarjouspyynnöstä valintaan
- Suoritusraportointi Jatkuva valvonta vuosisopimuksella
02
Sijoitusstrategian suunnittelu
Tavoitteet ja riskinkanto paperille ennen kilpailutusta. Kiinteä hinta.
03
Varainhoidon kilpailutus
Tarjouspyynnöstä valintaan. Tarjoukset luetaan rivi riviltä ja tehdään vertailukelpoisiksi.
04
Suoritusraportointi
Yksi koontiraportti kaikilta varainhoitajilta. Jatkuva valvonta vuosisopimuksella.
05
Etujen valvonta
Edustus valtakirjalla varainhoitotapaamisissa ja yhtiökokouksissa.
06
Säätiöiden varainhoito
Sijoitussuunnitelma, kilpailutus ja valvonta säätiöille, yhdistyksille ja seurakunnille.
Aloitetaan maksuttomalla ensitapaamisella
Käydään tilanteesi läpi ja katsotaan, mistä kannattaa aloittaa. Tapaaminen ei sido mihinkään.